NOTRE PHILOSOPHIE

QUI SOMMES-NOUS ?

Notre Philosophie

Le cabinet 3P Conseils spécialisé en gestion du patrimoine vous accompagne dans la création, le développement, la gestion et la transmission de votre patrimoine.

Le Cabinet possède la totalité des agréments nécessaires à l'exercice de l’activité de conseil en gestion de patrimoine.

Évaluation de votre situation
Lors du premier entretien, votre conseiller recueille l’ensemble des renseignements et documents nécessaires à une bonne compréhension de votre situation, privée et professionnelle. Notre expérience ainsi que l'ensemble de nos connaissances techniques, juridiques et fiscales nous permettent de réaliser un diagnostic complet.

 

Le conseil en investissement
Lors du second entretien, nous vous présenterons nos préconisations qui répondront à vos objectifs en tenant compte de votre situation patrimoniale. Notre indépendance et notre impartialité vous garantissent une stratégie patrimoniale objective.

Construire une relation de confiance
Votre conseiller sera totalement disponible pour assurer le suivi et vous aider à maintenir le cap sur vos objectifs. La dimension relationnelle ainsi que la parfaite connaissance de l’évolution de votre situation sont les clés d’une relation durable dans le temps.

Disponibilite

Nous adapter à vos disponibilités

Vous écouter

Vous écouter

Préconiser la solution adaptée

Préconiser la solution correspondant à votre projet de vie

Vous fidéliser et vous accompagner

Vous fidéliser et vous accompagner

Être à vos côtés pour une relation durable

Être à vos côtés pour une relation durable

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Pour toute demande de renseignements complémentaires ou de demande de rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter.

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